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RISPARMIO
PROTEZIONE
Persone che risparmiano non solo per se stesse, ma anche per garantire un futuro migliore ai propri familiari (ad esempio, per il mantenimento dei figli).
Persone che si concentrano su quelle caratteristiche e abitudini che indicano un interesse e una predisposizione verso la gestione oculata delle proprie risorse economiche
In sintesi, un profilo cliente dedicato al risparmio tende a essere disciplinato, riflessivo e proattivo nella gestione delle proprie finanze, con un forte orientamento alla prudenza e al lungo termine. Queste caratteristiche lo portano a ricercare soluzioni finanziarie che minimizzino il rischio e massimizzino il valore del denaro nel tempo.
In sintesi, un profilo cliente dedicato alla protezione è quello di una persona che cerca stabilità e sicurezza, con un forte orientamento a prevenire i rischi economici, sia per sé che per i propri cari. Questo tipo di cliente è attento alla pianificazione a lungo termine e cerca soluzioni che possano garantire protezione contro eventi imprevisti che potrebbero compromettere la sua vita finanziaria.
PREVIDENZA
TUTELA
Persone che hanno come obiettivo principale la pianificazione a lungo termine per garantire una stabilità economica nel periodo post-lavorativo, ovvero durante la pensione
Persone che si concentrano sulla protezione dei propri beni, della propria salute, della propria famiglia e della propria attività da rischi imprevisti o danni.
Un profilo cliente dedicato alla previdenza è un individuo che ha una mentalità orientata alla sicurezza e alla pianificazione per il futuro. È disciplinato, informato e consapevole delle proprie esigenze a lungo termine, cercando di costruire un futuro economico stabile senza dover dipendere esclusivamente dalla pensione pubblica. La previdenza, quindi, diventa un pilastro fondamentale della sua strategia di gestione finanziaria.
Un cliente dedicato alla tutela è fortemente motivato a proteggere ciò che ha costruito, sia in termini di beni materiali che di benessere fisico e familiare. Questo tipo di cliente tende a essere molto disciplinato nella gestione del rischio, proattivo nell'assicurarsi che non ci siano lacune nella copertura e cerca soluzioni che gli permettano di vivere serenamente, senza preoccupazioni per eventi imprevisti. La protezione diventa quindi un elemento fondamentale nella sua pianificazione finanziaria e quotidiana.